作者:
靠张根硕呼吸
时间:2024-09-12
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研报预计科思股份为防晒剂领域龙头企业,预计仍能维持较高盈利能力,未来个护项目产能释放贡献新增长。参考上半年完成情况,德邦证券认为下半年在整体环境改善+新品放量预期下,科思股份有望环比改善。基于审慎考虑,调整24-26年营业收入至29.32/35.66/43.20亿,同比增速+22.2%/+21.6%/+21.1%,归母净利润8.54亿/10.35亿/12.39亿,同比增速为+16.4%/+21.2%/+19.7%。研报认为,科思股份考虑防晒剂市场需求高景气度+高毛利率的新品逐步放量,预计行业去库存情况改善,公司凭借高产品力继续实现增长。国内+海外同步规划产能扩充,持续提升研发实力。...